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光伏产业(ye)(ye)迎爆发式(shi)增(zeng)长(zhang)，业(ye)(ye)绩(ji)大(da)幅提升(sheng)。在行业(ye)(ye)装机稳步增(zeng)长(zhang)及(ji)头部企(qi) 业(ye)(ye)份额提升(sheng)下(xia)，光伏产业(ye)(ye)上(shang)市公司业(ye)(ye)绩(ji)实现快速(su)提升(sheng)。以所统计的(de) 24 家(jia) 光伏企(qi)业(ye)(ye)为例(li)，2020 年(nian)行业(ye)(ye)实现营业(ye)(ye)收入 3354 亿(yi)元，同比增(zeng)长(zhang) 26.32%， 实现归母净利(li)润 266.20 亿(yi)元，同比增(zeng)长(zhang) 40.42%，2021Q1 延(yan)续 2020 年(nian) 的(de)高(gao)增(zeng)长(zhang)趋势，从利(li)润增(zeng)长(zhang)来看，其中：胶膜>硅料>逆(ni)变器>硅片>电池 组件。

主产(chan)(chan)(chan)业(ye)(ye)链：硅(gui)(gui)料(liao)(liao)涨价贯穿(chuan)全(quan)年(nian)，行(xing)业(ye)(ye)加(jia)速(su)(su)一(yi)体(ti)化(hua)布局(ju)(ju)。1)硅(gui)(gui)料(liao)(liao)：硅(gui)(gui)料(liao)(liao) 2019 年(nian)-2021 年(nian)产(chan)(chan)(chan)能(neng)新增少，业(ye)(ye)绩(ji)量价成(cheng)本模型由价格单方面驱动(dong)，全(quan)年(nian)供(gong)需(xu)错(cuo)配下，硅(gui)(gui)料(liao)(liao)企(qi)业(ye)(ye)成(cheng)为光伏(fu)行(xing)业(ye)(ye)盈利(li)能(neng)力(li)(li)(li)较丰厚环(huan)节。2)硅(gui)(gui)片(pian)：硅(gui)(gui)料(liao)(liao)限(xian) 制(zhi)硅(gui)(gui)片(pian)有效产(chan)(chan)(chan)出，全(quan)年(nian)行(xing)业(ye)(ye)格局(ju)(ju)稳定，价格战风险降低，硅(gui)(gui)片(pian)企(qi)业(ye)(ye)依然(ran)维持(chi)高盈利(li)能(neng)力(li)(li)(li)。3)电池(chi)&组件(jian)(jian)：一(yi)体(ti)化(hua)企(qi)业(ye)(ye)展现出更强抗风险性和(he)盈利(li)能(neng)力(li)(li)(li)，组件(jian)(jian)企(qi)业(ye)(ye)加(jia)速(su)(su)向上一(yi)体(ti)化(hua)布局(ju)(ju)。二线组件(jian)(jian)企(qi)业(ye)(ye)生存(cun)空间进(jin)(jin)一(yi)步压缩，行(xing)业(ye)(ye)加(jia)速(su)(su)分(fen)化(hua)。4)胶膜(mo)：福斯特(te)凭(ping)借成(cheng)本及规模优势在行(xing)业(ye)(ye)牢牢占据领(ling)先(xian)位置，客户基(ji)于(yu)供(gong)应链安全(quan)角度扶持(chi)二供(gong)、三供(gong)，有能(neng)力(li)(li)(li)进(jin)(jin)行(xing)产(chan)(chan)(chan)能(neng)扩充且具备组件(jian)(jian)扶持(chi)的胶膜(mo)厂商进(jin)(jin)一(yi)步扩大市场份额。

逆变器(qi)&支(zhi)架(jia)：国(guo)内头部厂(chang)商业(ye)绩向好，全球竞争力(li)(li)持续提(ti)升(sheng)(sheng)。1)逆变器(qi)：2020 全年，国(guo)内逆变器(qi)上(shang)市公司整体(ti)营收、归母净(jing)利润增(zeng)速(su)显(xian)著高(gao)于行业(ye)整体(ti)装机增(zeng)速(su)，国(guo)内厂(chang)商的(de)海外(wai)市场份额有(you)(you)望(wang)再上(shang)台阶(jie)，且带动盈利能力(li)(li)进一(yi)步提(ti)升(sheng)(sheng)。2)跟(gen)踪(zong)支(zhi)架(jia)：全球范围内跟(gen)踪(zong)支(zhi)架(jia)替(ti)代(dai)固定支(zhi)架(jia)的(de)趋势已基(ji)本确立，内跟(gen)踪(zong)支(zhi)架(jia)的(de)渗透(tou)率仍有(you)(you)较大提(ti)升(sheng)(sheng)空间。